Avant-propos: Nouveaux projets de construction, opportunités commerciales prometteuses
Les pays africains ont investi massivement dans des projets de construction, tant dans les infrastructures que dans les superstructures. L’industrie de la construction est l’un des secteurs à croissance rapide du continent et contribue grandement à l’emploi. Grâce à l’augmentation de la population et à l’urbanisation du continent, la forte croissance du secteur de la construction est inévitable. Cependant, il reste encore de nombreux défis cruciaux à surmonter: le financement, les réseaux électriques disponibles, le transport, l’approvisionnement et les employés qualifiés. En 2019, il y a eu environ 500 milliards de dollars d’investissement dans les 452 plus grands projets en Afrique. La taille totale du marché africain de la construction est d’environ 10 000 milliards de dollars par an. Ce montant devrait passer à 13 billions de dollars américains en 2022.
Il existe de nombreuses entreprises turques prospères qui ont obtenu des appels d’offres et réalisé des projets dans les pays africains. Yapı Merkezi est actuellement responsable de la construction de la ligne de chemin de fer Dar es Salaam-Morogoro-Makutupora. Summa a réalisé plus de 5 projets au Sénégal, dont la Dakar Arena, le Dakar International Conference Centre et l’aéroport international Blaise Diagne. Outre les grandes entreprises de construction turques, il existe de nombreuses petites et moyennes entreprises de construction qui entreprennent des projets résidentiels et d’infrastructure.
Les entreprises turques sont confrontées à de nombreux défis en Afrique. Le défi le plus important est la stabilité politique et économique des pays hôtes. Le secteur de la construction est fortement affecté par les changements politiques et économiques. La plupart des pays africains sont loin d’avoir une condition politique stable, ce qui met en danger le paiement futur et l’achèvement des projets. Deuxièmement, les connaissances locales des entreprises turques en Afrique ne sont pas encore solides. C’est un fardeau supplémentaire de trouver des matériaux de construction, d’employer des travailleurs locaux et de travailler avec le personnel administratif local. Au fur et à mesure que les entreprises turques réalisent plus de projets en Afrique, elles s’adapteront davantage aux facteurs locaux et augmenteront leur compétitivité.
Les tendances démographiques et économiques en Afrique offrent des opportunités très rentables pour les entreprises de construction turques. La population du continent africain augmente considérablement. Combiné au sous-développement actuel, il y a un énorme besoin d’infrastructures et de logements pour les masses. La population actuelle du continent est de 1,35 milliard d’habitants et elle devrait atteindre 2,5 milliards d’ici 2050. Deuxièmement, l’économie est en croissance et de nombreuses personnes passent du niveau de faible revenu au niveau de revenu intermédiaire. En raison de la croissance économique, il y aura plus de demande pour les zones résidentielles modernes et les immeubles de bureaux. Selon les dernières estimations de la Banque africaine de développement, le PIB de l’Afrique pourrait atteindre plus de 15 mille milliards de dollars en 2060, contre 2,6 billions de dollars en 2019.
L’objectif de ce rapport est de fournir des informations sur le potentiel et les défis du secteur de la construction en Afrique. Les entreprises turques qui sont touchées par la stagnation du marché de la construction en Turquie devraient chercher des opportunités à l’étranger. L’Afrique est un grand marché pour les entreprises de construction turques en raison du niveau actuel de sous-développement et de l’augmentation de la population. Il existe déjà des cas de succès d’entreprises turques sur le continent et d’autres entreprises peuvent encore exploiter de nouvelles opportunités.
Principaux projets de construction en Afrique
Afrique du Nord
Hauts-Plateaux Motorway
Lieu: Algérie
Type de projet: Transport
Budget: 8,94 milliards USD (estimé)
Date de début / fin: 30 octobre 2014-2025 (prévu)
Contractant: Consortium chinois: China International Trust and Investment Corporation (CITIC) et China Rail Construction Corporation (CRCC)
Informations sur le projet: Le projet fait partie du plan directeur d’ici 2025 afin de désenclaver et de relier les villes des régions montagneuses de l’intérieur, parallèlement à l’autoroute Est-Ouest. La longueur totale de l’autoroute est de 1020 km et relie 44 provinces aux autoroutes. Le projet est divisé en dix sections. Chaque section, nécessitant 36 mois de travaux, sera attribuée à un consortium différent de firmes algériennes. Si les travaux commencent sur chaque section en même temps, le projet pourrait être achevé en moins de trois ans.
La nouvelle capitale de l'Égypte
Lieu: Égypte
Type de projet: Immobilier
Budget: 58 milliards USD
Date de début / fin: 2017-2022 (prévu)
Entrepreneur: The China State Construction Engineering Corporation (CSCEC
Informations sur le projet: Le gouvernement égyptien a décidé de déplacer la capitale à 35 km à l’est du Caire en raison de l’augmentation rapide de la population. Ce projet transformera la ville en puissants pôles de croissance économique, grâce à sa capacité à offrir aux gens un accès plus facile à l’éducation, à l’emploi et à d’autres infrastructures.
Afrique de l'Est
Projet ferroviaire Nairobi-Naivasha
Lieu: Kenya
Type de projet: Transport
Budget: 1,5 milliard USD
Date de début / fin: 16 octobre 2019-2021 (prévu)
Entrepreneur: China Communication Construction Company
Informations sur le projet: Le projet fait partie de la première phase du projet de chemin de fer à voie standard Nairobi – Malaba, qui est un chemin de fer à voie standard qui relie la capitale du Kenya, Nairobi, à Malaba, à la frontière internationale avec l’Ouganda. Le SGR Nairobi-Malaba devrait être connecté à d’autres chemins de fer à voie standard en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, au Soudan du Sud et dans l’est de la République démocratique du Congo, dans le cadre du plan directeur du chemin de fer de l’Afrique de l’Est.
Ville technologique de Konza
Lieu: Kenya
Type de projet: Immobilier
Budget: 14,5 milliards USD
Date de début / fin: 2016-2023
Entrepreneur: ICM, Huawei et Parklane Construction Ltd
Informations sur le projet: Selon le plan de développement national Vision 2030 du Kenya, Konza sera une ville de classe mondiale, alimentée par un secteur florissant de l’information, des communications et des technologies (TIC), une infrastructure fiable supérieure et des systèmes de gouvernance favorables aux entreprises. Le projet devrait être une savane de silicium africaine où de nombreuses entreprises technologiques en démarrage seront implantées.
Afrique de l'Ouest
Le projet hydroélectrique de Mambila
Lieu: Nigeria
Type de projet: Énergie et électricité
Budget: 5,8 milliards USD
Date de début / fin: février 2020-2030 (prévu)
Entrepreneur: Joint-venture entre China Gezhouba Group (CGGC), Sinohydro et CGCOC (anciennement CGC Overseas Construction)
Informations sur le projet: La centrale hydroélectrique de Mambilla est un projet hydroélectrique de 3 050 MW en cours de développement au Nigéria. Une fois terminé, ce sera la plus grande installation de production d’électricité du pays et l’une des plus grandes centrales hydroélectriques d’Afrique.
Centrale marémotrice de l'estuaire d'Ada
Lieu: Ghana
Type de projet: Énergie et électricité
Budget: 2 milliards USD
Date de début / fin: 2014-2016
Entrepreneur: TC’s Energy USA et ses partenaires, Power China Huadong Engineering Corporation Ltd et Seabased of Sweden
Informations sur le projet: Le projet vise à établir un parc d’énergie houlomotrice dans le golfe de Guinée au Ghana, à environ 17 km au large de la côte d’Ada pour générer 1000 mégawatts (MW / H) d’énergie à partir des vagues Convertisseurs d’énergie houlomotrice «SEABASED» (WEC).
Afrique du sud
Centrale hydroélectrique de Lauca
Lieu: Angola
Type de projet: Énergie et électricité
Budget: 4,3 milliards USD
Date de début / fin: 2012-2020
Entrepreneur: Odebrecht
Information sur le projet: La centrale hydroélectrique de Lauca est une centrale hydroélectrique de 2 070 MW. Une fois terminé, ce sera la plus grande centrale électrique du pays. L’énergie produite est intégrée au réseau électrique national et fournit de l’énergie à environ 8 000 000 de clients en Angola. Le projet a créé plus de 8 000 emplois directs pendant la phase de construction.
Installation de GNL flottant Coral South
Lieu: Mozambique
Type de projet: Pétrole et gaz
Budget: 4,6 milliards USD
Date de début / fin: 2022-2024
Entrepreneur: TechnipFMC, JGC Corporation et Samsung Heavy Industries
Informations sur le projet: Le projet de GNL au Mozambique a commencé par la découverte d’une grande quantité de gaz naturel au large des côtes du nord du Mozambique en 2010, menant à une décision finale d’investissement de 20 milliards de dollars en 2019. Maintenant, grâce à la coopération et à la planification responsable du projet, le projet est en bonne voie pour livrer du GNL en 2024. Le projet est exploité par Total – le deuxième acteur mondial du GNL avec une présence de premier plan en Afrique, qui est uniquement qualifié pour garantir que le projet de GNL au Mozambique aide à répondre à la demande mondiale croissante de et des sources d’énergie plus propres.
Afrique centrale
Lom Pangar Dam and Hydropower Project
Lieu: Cameroun
Type de projet: Énergie et électricité
Budget: 0,5 milliard USD
Date de début / fin: 2012-2017
Entrepreneur: China International Water & Electric Corporation
Information sur le projet: L’objectif de développement du projet hydroélectrique de Lom Pangar est d’augmenter la capacité de production hydroélectrique et de réduire la variabilité saisonnière du débit d’eau dans la rivière Sanaga et d’augmenter l’accès à l’électricité.
Analyse pays
Nigeria
La République fédérale du Nigéria est située en Afrique de l’Ouest. Il est bordé par le Cameroun, le Niger, le Tchad et le Bénin. Le Nigéria est appelé le «géant de l’Afrique» en raison de sa forte économie et de sa forte population. Sa population a atteint 191 millions d’habitants en 2018 et le Nigéria a le PIB le plus élevé d’Afrique avec 375 milliards de dollars. Le Nigéria a dépassé l’Afrique du Sud en 2014 pour devenir la plus grande économie d’Afrique. Le Nigéria est membre de l’Union africaine, des Nations Unies, de l’OPEP et du Commonwealth.
La Turquie et le Nigéria entretiennent des relations diplomatiques depuis l’indépendance du Nigéria. La Turquie a ouvert une ambassade à Lagos, l’ancienne capitale du Nigéria, en août 1962. Les entreprises turques peuvent trouver des opportunités importantes au Nigéria grâce à son économie vaste et diversifiée. Les entreprises manufacturières et alimentaires peuvent utiliser le Nigeria comme plaque tournante pour s’étendre à d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. Les exportations de la Turquie vers le Nigéria sont concentrées dans les produits industriels et les produits agricoles. En particulier, le fer transformé est important pour exporter des marchandises de Turquie vers le Nigéria.
Kenya
Le Kenya est situé en Afrique de l’Est et est bordé par l’Éthiopie, la Somalie, le Soudan du Sud, l’Ouganda et la Tanzanie. La population du Kenya est de 50 millions d’habitants et son PIB est de 74 milliards de dollars. Le Kenya est membre des Nations Unies, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, du COMESA, du bloc commercial de la Communauté de l’Afrique de l’Est et d’autres organisations internationales.
Les relations commerciales entre le Kenya et la Turquie se sont considérablement accrues au cours des 10 dernières années. Les exportations totales sont passées de 130 milliards de dollars à 190 milliards de dollars entre 2008 et 2017. Les engrais sont le principal produit d’exportation de la Turquie vers le Kenya avec 26% des exportations totales en 2017. Le Kenya est un marché important pour les entreprises turques qui souhaitent entrer sur le marché de l’Afrique de l’Est . Il possède l’un des plus grands ports d’expédition et des liaisons terrestres avec d’autres marchés importants tels que l’Ouganda.
Ghana
La République du Ghana est située en Afrique de l’Ouest et est bordée par la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Togo. La population du Ghana est de 29 millions d’habitants et son PIB est de 47 milliards de dollars. Le Ghana est un État membre du Mouvement des pays non alignés, de l’Union africaine, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), du Groupe des 24 et du Commonwealth des Nations.
La première ambassade de Turquie à Accra a été ouverte en 1964. Les investissements directs étrangers de la Turquie au Ghana s’élèvent à environ 500 millions de dollars et devraient augmenter avec les nouveaux accords commerciaux. Les hommes d’affaires turcs visitent le Ghana à plusieurs reprises pour explorer les opportunités. Les entreprises de construction turques ont des projets en cours au Ghana, comme l’aéroport international de Kotoka. Les importateurs turcs peuvent profiter de l’activité du cacao au Ghana.
Senegal
La République du Sénégal est située en Afrique de l’Ouest et est bordée par le Mali, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Mauritanie. La population du Sénégal est de 16 millions d’habitants et son PIB est de 16 milliards de dollars. Le Sénégal a obtenu son indépendance de la France en 1960. Le français est la langue officielle. Sa capitale est Dakar avec une population d’environ 1 million d’habitants.
La Turquie et le Sénégal ont des relations commerciales étroites au cours de la dernière décennie. Les exportations vers le Sénégal sont passées de 108 millions de dollars à 257 millions de dollars au cours des 10 dernières années. L’accord de développement des relations bilatérales a été signé entre la Turquie et le Sénégal en décembre 2017. De nombreuses entreprises de construction turques ont des activités en cours au Sénégal. Par exemple, Yapı Merkezi était le maître d’œuvre d’un projet de train à grande vitesse de 373 millions d’euros au Sénégal. Enfin, en raison du développement des relations, le directeur général de la Turkish Eximbank a reçu l’Ordre d’État du Sénégal.
République Démocratique du Congo
La République démocratique du Congo est située en Afrique centrale et est bordée par la République du Congo, la République centrafricaine, le Soudan du Sud, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et l’Angola. La population du Congo est de 82 millions d’habitants et son PIB est de 37 milliards de dollars. Le Congo est un État membre des Nations Unies, du Mouvement des pays non alignés, de l’Union africaine et du COMESA.
La première ambassade de Turquie à Kinshasa a ouvert ses portes en 1974 et le Congo a ouvert son ambassade à Ankara en 2011. Les exportations turques vers le Congo ont considérablement augmenté ces 10 dernières années, passant de 9 millions de dollars à 27 millions de dollars. Les exportations sont concentrées dans le secteur alimentaire, y compris la viande de poulet, les pâtes et la levure. Puisque le Congo importe la plupart de ses aliments, les entreprises du secteur alimentaire peuvent se concentrer sur l’exportation vers le Congo.
Tanzanie
La République-Unie de Tanzanie est située en Afrique de l’Est et est bordée par l’Ouganda, le Kenya, le Mozambique, le Malawi, la Zambie, le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. La population de la Tanzanie est de 58 millions d’habitants et son PIB est de 42 milliards de dollars.
La première ambassade de Turquie à Dar es Salaam a été ouverte pour la première fois en 1979. Il y a eu des vols directs de Turkish Airlines entre Istanbul et Dar es Salaam depuis 2010 et cela a eu un impact sur les relations entre la Turquie et la Tanzanie. Les hommes d’affaires turcs visitent la Tanzanie à plusieurs reprises pour explorer les opportunités. En 2018, les entreprises de machines agricoles ont participé à un forum à Dar es Salaam pour établir de nouvelles connexions. Les exportations de la Turquie vers la Tanzanie ont atteint 100 millions de dollars en 2017. Les secteurs de l’agriculture et de la construction sont les principaux domaines sur lesquels se concentrer.
Somalie
La République fédérale de Somalie est située dans la corne de l’Afrique. Il est bordé par l’Éthiopie, Djibouti et le Kenya. La population de la Somalie est de 15 millions d’habitants et son PIB est de 4,7 milliards de dollars. Bordée par le golfe d’Aden et l’océan Indien, la Somalie a une vaste exposition côtière qui représente un fort potentiel pour son commerce et son économie. Malgré la pandémie, la croissance du PIB devrait atteindre 3,2% en 2020 et 3,5% en 2021. L’amélioration de la situation sécuritaire, la normalisation des relations avec les institutions financières internationales et les perspectives d’allégement de la dette offrent des opportunités pour relever les défis économiques et sociaux. La Somalie est un pays africain dont les besoins en infrastructures sont les plus grands.
Les relations économiques et diplomatiques de la Turquie avec la Somalie remontent à l’Empire ottoman. En mai 2013, le premier forum d’affaires turco-somalien a été lancé à Istanbul pour mettre en évidence les opportunités commerciales en Somalie et en Turquie pour les entreprises somaliennes et turques. Le volume du commerce bilatéral de la Turquie avec la Somalie était de 250,8 millions de dollars en 2019. La valeur totale des investissements turcs en Somalie a atteint 100 millions de dollars américains. Les investissements dans la construction et les infrastructures sont en augmentation, les entreprises turques exploitant l’aéroport international de Mogadiscio et le port maritime de Mogadiscio.
Ethiopie
La République fédérale démocratique d’Éthiopie est située en Afrique du Nord-Est et est bordée par l’Érythrée, Djibouti, la Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et le Kenya. L’Éthiopie compte 105 millions d’habitants et son PIB est de 81 milliards de dollars. L’Éthiopie est le siège de l’Union africaine, de la Chambre de commerce et d’industrie panafricaine, de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, de la Force africaine en attente et de nombreuses ONG mondiales axées sur l’Afrique.
La Turquie et l’Éthiopie entretiennent des relations économiques étroites. La plupart des investissements directs étrangers turcs sont dans le secteur textile et des efforts supplémentaires sont déployés pour accroître les investissements turcs en Éthiopie. Les entreprises turques ont investi plus de 2,5 milliards de dollars dans le pays. Le secteur de la construction et les produits de construction jouent un rôle important dans les exportations turques. Les barres de fer brutes représentaient 24% des exportations totales en 2017.
L'Angola
Situé en Afrique centrale du Sud, l’Angola est bordé par la Namibie, la République démocratique du Congo et la Zambie. Il a une population de 30 millions d’habitants et sa production économique est de 124 milliards de dollars. L’Angola possède de vastes réserves minérales et pétrolières, ce qui augmente le taux de croissance de son économie. L’Angola est membre des Nations Unies, de l’OPEP, de l’Union africaine, de la Communauté des pays de langue portugaise et de la Communauté de développement de l’Afrique australe.
La Turquie et l’Angola ont établi des relations diplomatiques en 1980. Les exportations de la Turquie vers l’Angola se concentrent sur le secteur alimentaire, comme les pâtes, la farine de blé, la levure et la viande de volaille. L’Angola importe près de 50% de sa nourriture de pays étrangers et nous conseillons à nos clients de se concentrer sur les produits alimentaires. En 2017, la 1ère session de la Commission mixte sur la coopération commerciale, économique et technique entre l’Angola et la Turquie s’est tenue dans la capitale angolaise. La Turquie était représentée par le Ministre des douanes et du commerce, Bulent Tufenkci.
Zambie
La République de Zambie est située en Afrique centrale du Sud et est bordée par la République démocratique du Congo, le Malawi, le Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana et la Tanzanie. La population de la Zambie est de 17 millions d’habitants et son PIB est de 25 milliards de dollars. La Zambie a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1964 et la constitution actuelle est en vigueur depuis 2016. L’anglais est la langue officielle. Sa capitale est Lusaka avec une population d’environ 2 millions d’habitants. Le siège du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) est situé à Lusaka.
L’ambassade de Turquie en Zambie a été ouverte très récemment en 2011. Avant l’ouverture de l’ambassade, les ambassades turques à Nairobi et Pretoria sont accréditées en Zambie. DEIK et l’Assemblée des exportateurs turcs travaillent en étroite collaboration avec les autorités zambiennes pour promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux pays. D’après nos recherches, le secteur de la construction se développe rapidement en Zambie. Le bâtiment et la construction sont le plus grand secteur de la Zambie, représentant environ 25% du PIB et son taux de croissance est supérieur à 10% chaque année. Nous conseillons aux entreprises turques de rechercher des opportunités dans le domaine des contrats et des matériaux de construction.
Étude de cas d'entreprises turques prospères en Afrique
Les entreprises de construction turques ont impliqué de nombreux petits et mégaprojets dans 31 pays dans différents secteurs tels que ci-dessous:
- Construction commerciale
- Construction résidentielle
- Construction industrielle
- Construction d’infrastructures (transport)
- Construction d’énergie et de services publics
Les entreprises turques ont amélioré leur expérience locale et leur connaissance du marché des pays en impliquant des projets et en amenant finalement leurs investisseurs à financer leurs projets en Afrique. A chaque projet réalisé en Afrique, l’apprentissage s’est amélioré pour les organisations. Aujourd’hui, les entreprises turques opèrent dans la plupart des pays d’Afrique, même les pays sans littoral. En apportant l’expertise turque et la qualité de la construction, le soutien des parties prenantes est obtenu à tous les niveaux, de la société locale au gouvernement. Certaines des entreprises de construction turques sont ci-dessous qui ont entrepris de nombreux projets de construction en Afrique.
Summa International Construction Co. Inc
Informations sur la société: Summa réalise des opérations de haute qualité dans 14 pays dans divers secteurs allant de la construction à l’énergie avec 2500 employés sur 4 continents à travers le monde.
Nombre de pays opérant en Afrique: 8
Pays: Libye, Sénégal, Niger, Bénin, Guinée équatoriale, République du Congo, Rwanda. Swaziland
Type de projets: Aéroport international, hôtel, centre de congrès et d’exposition, complexe résidentiel, centre commercial, bâtiments gouvernementaux, arène sportive
Dorçe Prefabricated Building And Construction Industry Trade Inc.
Informations sur la société: Dorce Inc. fournit des services d’ingénierie, d’approvisionnement et de construction (EPC) pour des projets nécessitant des services de haute qualité dans des environnements extrêmes et entreprend les projets d’entrepreneur général suivants pour la construction et les services EPC aux clients de l’industrie pétrolière, gazière et énergétique, des mines Industrie, industrie de la construction, autorités gouvernementales (ministères, gouvernorats, ambassades, etc.), militaires, organisations internationales et à but non lucratif, etc. partout dans le monde.
Nombre de pays opérant en Afrique: 11
Pays: Mauritanie, Guinée, Mozambique, Gabon, Soudan, Algérie, Congo, Djibouti, Libye, Niger, Nigéria
Type de projets: logements et résidences, hôpitaux et cliniques, installations industrielles, centres d’affaires, centres commerciaux, hangars d’avions, salles de sport, camps militaires
Processus d'appel d'offres de construction
Le déficit d’infrastructures en Afrique, estimé à 70 milliards de dollars par an selon les données de la Banque mondiale, est à l’origine d’une forte demande et d’un paradoxe: les ressources financières disponibles pour les infrastructures sont largement excédentaires par rapport aux besoins annuels des projets développés. Les investissements dans les infrastructures en Afrique ont dépassé la barre des 100 milliards de dollars pour la première fois en 2018 et une grande partie des financements potentiels reste non allouée. Avec un secteur africain dynamique de la construction et des infrastructures, il existe de nombreuses possibilités de financement pour des projets réalisés par des entreprises et des investisseurs privés. Cette conjoncture particulière est donc une opportunité pour les entreprises capables de proposer des projets avec des rendements solides et une atténuation des risques. Bien que certains investisseurs fournissent un soutien financier au stade du développement, un plan d’affaires solide est nécessaire pour recevoir des fonds des banques et des investisseurs.
En outre, étant donné la forte demande d’infrastructures durables en Afrique, l’orientation sociale et environnementale du projet peut aider à attirer des volumes plus importants de financement, en particulier de la part des institutions de développement et des investisseurs d’impact.
Il existe différents statuts pour une entreprise de construction sur un projet. Soit l’entreprise répond à l’appel d’offres, auquel cas elle n’est pas responsable du financement du montant total du projet, soit l’entreprise est l’instigatrice et partie prenante du financement du projet.
Les paragraphes suivants expliquent les différents moyens et acteurs impliqués dans le financement des projets d’infrastructure:
Dans le cadre d’une concession ou d’un partenariat public-privé, il existe plusieurs modèles de financement de projets adaptés aux spécificités de chaque projet.
Dans les modèles Build-Own-Operate, BOO, l’entreprise finance le projet et est propriétaire de l’infrastructure. Les revenus des projets sont fournis par les utilisateurs ou par l’Etat. Le modèle de construction-propre-exploitation-transfert, BOOT, est similaire au système BOO avec une légère différence dans le transfert final de l’infrastructure au gouvernement.
Dans le modèle Build-Transfer, BT, l’entreprise conçoit, finance et construit le projet, puis transfère la propriété au gouvernement.
Dans BOO, BOOT et BT, le financement est généralement basé sur 20 à 35% de fonds propres et 65% à 80% de dette fournie par un mélange d’investisseurs publics et privés qui sont expliqués dans la section suivante.
Financement de projets et de construction
Gouvernements
Les principaux bailleurs de fonds pour les infrastructures africaines sont les gouvernements africains. En 2018, ils représentaient 37,5% des fonds investis dans le développement des infrastructures, soit une augmentation de 3% par rapport aux cinq années précédentes. L’annulation de la dette de certains pays africains pourrait augmenter considérablement leur capacité d’investissement dans les infrastructures. La participation des gouvernements, qui investissent dans les PPP, offre des garanties d’accès aux banques de développement et aux fonds privés. Les gouvernements africains participent principalement au financement des projets de transport, qui représentaient 55,3% des projets financés par le gouvernement, et les projets énergétiques, 20,4%.
Banques et fonds de développement
Les banques et agences de développement bilatérales, multilatérales ou nationales financent une grande partie des investissements en Afrique. Le secteur de la construction et des infrastructures est un secteur d’investissement cible pour les institutions dont l’objectif est de soutenir le développement économique, social et durable. Ils disposent de multiples outils financiers pour participer au financement de projets d’infrastructure et proposent généralement des prêts, des fonds propres et des garanties. Par exemple, Proparco, la branche secteur privé de l’Agence française de développement, propose les services suivants:
- Prêts à court et long terme
- Fonds propres et quasi-fonds propres
- Solvabilité et garanties de liquidité
- Financement en monnaie locale
Les banques de développement fournissent parfois également des fonds de démarrage pour affiner la conception du projet avant une campagne de financement plus large.
De plus, les banques de développement sont un label de qualité important pour accéder à d’autres sources de financement. Par exemple, la Banque africaine de développement met en relation des investisseurs publics et privés par le biais de son Africa50 Infrastructure Fund.
Les banques de développement fournissent souvent des services de conseil. Ils peuvent aider les entreprises dans leur recherche de fonds privés et apporter une expertise en financement de projets et PPP. Ils aident les entreprises à améliorer leurs performances opérationnelles et leur durabilité et à adopter de bonnes pratiques et des normes pour accroître leur compétitivité et leur productivité. Dans le secteur de la construction, IFC propose des outils et des formations pour construire des bâtiments qui utilisent plus efficacement l’énergie, l’eau et les matériaux.
Les principales banques de développement qui financent des projets en Afrique sont énumérées ci-dessous:
- IFC
- Banque africaine de développement
- Banque européenne d’investissement
- Banque islamique de développement
Proparco
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels jouent un rôle de plus en plus important dans le financement des infrastructures en Afrique. En effet, dans un contexte de taux d’intérêt bas sur les obligations souveraines, la dette d’infrastructure est une valeur refuge. Par conséquent, les investisseurs institutionnels deviennent de plus en plus importants dans le financement par emprunt des infrastructures en Afrique, offrant des rendements stables dans une perspective à long terme et à vocation sociale qui répond aux objectifs des investisseurs institutionnels. La dette d’infrastructure est devenue une classe d’actifs appropriée pour les fonds de pension, les compagnies d’assurance et les fonds souverains. Ils représentent désormais un montant très important de financement potentiel pour les infrastructures en Afrique.
Les infrastructures sociales telles que les écoles, les hôpitaux, les installations culturelles et sportives, et autres bâtiments publics ou projets de transport, sont particulièrement ciblées par les investisseurs institutionnels.
Les banques commerciales
Outre les banques de développement, les banques commerciales sont les premiers fournisseurs de dette pour le financement de projets. Ils émettent des prêts ou aident les entreprises à émettre des obligations ou des sukuk. Dans les deux cas, ils proposent des solutions d’endettement sur mesure. En tant que secteur capitalistique, le financement des infrastructures nécessite un niveau d’endettement élevé, représentant généralement entre 70% et 90% de la capitalisation totale d’un projet.
Les banques commerciales peuvent émettre des prêts à long terme, la plupart du temps en monnaie locale pour éviter un décalage de devises entre le financement de projets et les flux de revenus. En fonction de la taille du projet, des prêts directs, de co-investissement ou syndiqués sont émis.
Les banques guident également les entreprises dans l’émission d’obligations. Il peut s’agir d’obligations traditionnelles, d’obligations vertes ou d’obligations de projet. Les obligations vertes sont des outils financiers récents qui constituent une option intéressante pour les projets conçus pour répondre aux critères ESG. Les obligations de projet sont également une tendance récente et croissante du financement des infrastructures. Ils sont idéaux pour fournir un financement à long terme pour de grands projets (plus de 100 millions de dollars). Les Sukuk sont émis dans le cadre d’un financement par une banque islamique. Il s’agit d’un instrument de dette similaire aux obligations, qui repose sur des actifs réels et n’implique pas le paiement d’intérêts.
La plupart des banques commerciales internationales offrent des services de dette d’infrastructure, et les banques internationales les plus actives dans le financement de projets en Afrique sont les suivantes:
- Société Générale CIB
- BNP Paribas CIB
- SMBC Bank International
Banques Exim
Les banques et agences de crédit Import Export proposent pour financer et garantir des solutions adaptées aux projets internationaux impliquant des ressources et des matériaux importés. L’offre diffère selon les banques. Dans le domaine du crédit, Türk Exim Bank propose principalement des prêts acheteurs pour financer l’importation de marchandises turques. Türk Eximbank ne finance pas un projet entier mais peut financer jusqu’à 85% des matériaux et équipements importés de Turquie. Un tel financement peut être avantageux lorsque les matériaux importables représentent une part importante du budget de construction. Parmi les financements accordés par Turk Eximbank, 14% concernaient des projets en Afrique subsaharienne. Les limites des prêts dépendent du profil de risque du pays où le projet est mené.
De plus, d’autres banques Exim proposent des solutions de financement direct de projets. C’est notamment le cas d’Afreximbank, l’agence africaine de crédit à l’exportation, qui propose des prêts jusqu’à sept ans pour des projets de construction et d’infrastructure.
Turk Eximbank et Afreximbank fournissent également une large gamme de produits de garantie, y compris des garanties de crédit à l’exportation, des cautions et des garanties à court, moyen et long terme qui sont des facteurs clés d’atténuation des risques.
Fonds d'infrastructure
Acteurs récents du financement des infrastructures, les fonds de private equity spécialisés prennent des participations croissantes dans le capital de projets d’infrastructure. Ces fonds fournissent une part des 20 à 30% des fonds propres nécessaires pour contracter d’importants volumes de dette. Les fonds d’infrastructure peuvent investir des capitaux à différentes étapes du projet, du capital-risque au refinancement. Cette classe de financement connaît une forte croissance, (statistiques). Dans le contexte du manque d’infrastructures sur le continent, la tendance est à une augmentation des investissements privés, les acteurs institutionnels cherchant à attirer les fonds de private equity vers les investissements dans les infrastructures.
Des fonds spécialisés sur le marché africain des infrastructures:
- Meridiam
- Fonds d’infrastructure pour l’Afrique émergente
- InfraCo Afrique
- ARM-Harith
- Vantage Capital
Gestion de projet
La gestion de la construction nécessite des connaissances de pointe en gestion de projet visant à atteindre les objectifs du projet tels que le temps, le coût, la portée, la qualité, la satisfaction des parties prenantes, etc. Un calendrier de construction typique de haut niveau est présenté ci-dessous.
Attribution du contrat
Le projet démarre officiellement avec un contrat mutuellement signé. Au stade de l’appel d’offres, le contractant a fourni des documents préliminaires pour le calendrier, le budget, la passation des marchés, les plans d’exécution, etc. Après la réunion de lancement, le contractant devra préparer des plans détaillés, des procédures de travail et des bases de référence pour la bonne exécution du projet.
Tâches principales
- Négociations commerciales
- Clarifications du contrat
- Conformité aux réglementations locales
- Un plan d’exécution de projet détaillé
- Préparation détaillée des flux de trésorerie
La mobilisation
Les établissements du site de l’entrepreneur, tels que les conteneurs de bureaux temporaires, les logements préfabriqués, etc., commencent juste après l’attribution du contrat. Le contractant devra se mobiliser le plus rapidement possible pour démarrer l’exécution du projet. Le recrutement ou la relocalisation du personnel de différents projets et l’achat et la location de matériel lourd commencent à cette phase.
Tâches principales
- Établissements d’entreprises locales
- Établissements de bureaux de site
- Accords de sous-traitants qualifiés
- Recrutement de personnel technique local
- Procédures de permis de travail pour le personnel
- Planification logistique
Conception et ingénierie détaillées
La conception et l’ingénierie commencent simultanément juste après l’attribution du contrat. Cette phase est très importante pour une conception de haute qualité conforme aux spécifications de conception du client. Les disciplines techniques travaillent de concert avec l’électricité, le civil, la mécanique, la tuyauterie, l’instrumentation, etc. pour produire les livrables du projet. Les dessins sont générés, vérifiés et exécutés au cours des cycles d’approbation.
Tâches principales
- Codes de conception, normes, calculs
- Approbation des dessins
- Ingénierie de la valeur
- Planification du décollage du matériel
- Calcul de la taille de l’équipement
Approvisionnement
La phase d’approvisionnement de la construction commence par des prélèvements de matériaux à partir de dessins d’ingénierie ou d’architecture. Des consommables aux articles à long terme, les négociations commerciales et techniques avec les fournisseurs sont exécutées avant l’approvisionnement. Pour les matériaux disponibles en temps opportun sur place, les équipes d’acheteurs, d’expédition et d’inspection coordonnent le processus d’approvisionnement afin de minimiser la durée de la logistique.
Tâches principales
- Articles en attente
- Inspection
- Listes de fournisseurs qualifiés locaux
- Route de la logistique des achats
- Accélérer
Construction
L’exécution des travaux contractuels se fait à cette étape. L’objectif est de respecter le budget, les délais et les normes de qualité. La majeure partie du budget est dépensée à cette phase, par conséquent, plusieurs mécanismes de contrôle sont mis en place pour suivre les progrès sur place et faire rapport au client.
L’étendue des travaux du contrat est vérifiée tout au long du contrat pour exécuter l’intégralité des travaux du contrat.
Tâches principales
- Gestion du changement
- Gestion des risques
- Gestion des flux de trésorerie
- Équilibrer la main-d’œuvre sur site
- Communications client-entrepreneur
- Collecte des approbations d’acceptation
Démobilisation
Cette phase comprend l’enlèvement de l’équipement, du conteneur, des établissements du site, des matériaux, du personnel et des installations temporaires de l’entrepreneur, du sous-traitant.
Tâches principales
- Contrôles de location d’équipement
- Matériaux, équipements, personnel du sous-traitant
- Contrôles environnementaux
- Vérification de la liste de contrôle
- Conformité dans le contrat
Clôture du contrat
Lorsque les obligations contractuelles de l’entrepreneur sont remplies et que les travaux sont terminés, la phase de clôture commence. Alors que les documents sont examinés et audités pour tous les éléments restants.
Tâches principales
- Collecte des paiements restants
- Vérification de la lettre d’obligation
- Collection d’approbations
Nos services en Afrique
Nous offrons des services complets de gestion de projet ou des services partiels énumérés ci-dessous avec des informations.
Gestion de projet
Nous avons une expérience en gestion de projets de projets de petite taille à des projets de construction de grande taille. Notre vaste expérience peut permettre aux projets de se terminer à temps et d’éviter les dépassements de coûts en abordant le projet de manière holistique. Nous coordonnons les réunions avec les entrepreneurs et consultants du projet en fonction des exigences du client. De l’attribution du contrat à la clôture du projet, nous utilisons nos nombreuses méthodologies de création de valeur et de réduction des coûts.
Gestion des horaires et des coûts
Pour achever le projet dans les délais et dans les limites du budget, les progrès doivent être contrôlés avec différents mécanismes de contrôle de projet. Nous pouvons créer des lignes de base, suivre et mettre à jour le calendrier du projet sur Primavera P6 ou Microsoft Project en fonction des exigences du client. Nous pouvons fournir des rapports de coûts détaillés pour suivre le budget restant et gérer les flux de trésorerie. Notre expertise en réduction des coûts sera donnée à chaque phase du projet pour augmenter les profits.
Gestion des contrats et des achats
De la préparation des propositions techniques et commerciales, nous savons ce que le client attend. Pour analyser les heures de travail estimées du projet, nous comparons des projets similaires à des chiffres clients proches des attentes. Pour le matériel ou l’équipement disponible en temps opportun sur place, nous utilisons notre longue liste de fournisseurs de plusieurs endroits et pays pour rechercher le meilleur prix et la meilleure qualité.
Gestion du changement et des risques
Au début de chaque projet, le risque est considéré comme élevé. Les modifications de conception ont un effet significatif sur la construction, ce qui pourrait entraîner un dépassement des coûts. Nous avons l’expérience de la gestion des changements et des risques pour réduire le nombre de changements et de risques pendant toute la période de construction.
Notes finales
Les pays africains offrent d’importantes opportunités économiques aux entreprises de construction turques qui souhaitent augmenter leurs revenus de manière rentable. Le secteur de la construction en Afrique se développe plus rapidement que les autres continents, et de nombreux mégaprojets doivent être achevés prochainement. Les projets dans chaque pays doivent être évalués avec soin et les entreprises turques doivent cibler les bons pays où elles peuvent tirer parti de leur sens des affaires existant.
Il existe des revenus potentiels et des risques liés à la réalisation de projets de construction dans les pays africains. Les facteurs macroéconomiques et les tendances sectorielles doivent être attentivement surveillés pendant la fin du projet. Les entreprises de construction devraient travailler avec des conseillers juridiques et commerciaux professionnels pendant le processus d’appel d’offres. Les contrats doivent être soigneusement examinés au cas où quelque chose ne va pas à l’avenir. Si les projets sont financés par les gouvernements locaux, la solvabilité financière de ce gouvernement est très importante pour l’exécution des paiements futurs. Il est essentiel de travailler avec des conseillers financiers qui donnent un aperçu de la solvabilité et des indicateurs financiers.
Le financement est un élément important des projets de construction. Il existe de nombreuses options de financement pour les entreprises de construction turques. Ils peuvent autofinancer leurs projets s’ils disposent de suffisamment d’actifs. Ils peuvent également demander à Turk Eximbank de recevoir des prêts à faible taux d’intérêt. Enfin, ils peuvent s’adresser à des organisations internationales de développement, telles que la SFI, l’EBRC et la Banque africaine de développement pour financer leurs projets. La part de l’Afrique subsaharienne dans le portefeuille Turk Eximbank est de 14%. D’autres banques de développement se concentrent également sur les projets d’infrastructure en Afrique subsaharienne et accordent davantage de fonds.
La gestion de projet est plus compliquée en Afrique que dans les autres régions du monde. En particulier, l’approvisionnement en matériaux de construction et en ressources humaines est problématique. Pour résoudre ces problèmes, les entreprises de construction turques peuvent envisager de travailler avec un partenaire local ou de mobiliser leurs ressources humaines sur place depuis la Turquie. Les entreprises qui peuvent surmonter les longs délais et la mauvaise qualité des matériaux auront un avantage sur leurs concurrents.
En tant qu’Istanbul Africa Trade Company, nous offrons des services complets de gestion de projet ou des services partiels pour les entreprises de construction qui souhaitent entreprendre des projets en Afrique:
- Gestion de projet
- Gestion des horaires et des coûts
- Gestion des contrats et des achats
- Gestion du changement et des risques
Auteurs
Burak Unal - Directeur des marchés africains
Burak Unal est le fondateur et le directeur des marchés et des relations africains d’Istanbul Africa Trade Company. À ce titre, il est responsable de la direction des initiatives commerciales mondiales et des relations avec la clientèle de l’entreprise. Burak est responsable de la gestion des relations avec les conseils nationaux d’entreprises et les hommes d’affaires.
Gürkan Çaylak - Directeur du développement commercial
Gürkan Çaylak est le directeur du développement commercial d’Istanbul Africa Trade Company. Il est chargé de fournir des services de conseil aux entreprises turques de construction et de pétrole et de gaz qui souhaitent opérer en Afrique. Il gère les processus d’appel d’offres, les demandes de prêts et la gestion de la construction.
Dala Koïta - Spécialiste en développement des affaires
Dala Koïta travaille en tant que spécialiste du développement commercial chez Istanbul Africa Trade Company. Dans ce rôle, elle est chargée de mener des recherches, de créer des modèles quantitatifs, de préparer des présentations et de communiquer avec les clients.
